Αριθμ. 225806 ΕΞ 2025: Ορισμός καθορισμένων δανειακών συμβάσεων
Ορισμός καθορισμένων δανειακών συμβάσεων.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του N. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152),
β) του ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 151),
γ) του ν. 4046/2012 «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής» (Α΄ 28),
δ) της υποπαρ. 4.4 της παρ. Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94),
ε) του άρθρου 188 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),
στ) του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
η) της υπ΄ αρ. 195/27.10.2011 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων «Μεταφορά στην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου” περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)» (Β΄ 2501),
θ) της υπ΄ αρ. 215/10.08.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων «Μεταφορά στην εταιρεία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.” περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)» (Β΄ 2316),
ι) της υπ΄ αρ. 241/27.08.2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 215/10.08.2012 (Β΄ 2316) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων» (Β΄ 2221),
ια) της υπ΄ αρ. 264/14.06.2018 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 215/10.08.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με θέμα “Μεταφορά στην εταιρεία ΄΄Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου΄΄ περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων” (Β΄ 2316)» (Β΄ 2274),
ιβ) της υπ΄ αρ. 3/18.12.2025 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση του από 31.12.2024 επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Asset Development Plan, ADP) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)» (Β΄ 6858),
ιγ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Β΄ 130),
ιδ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α΄ 139),
ιε) του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α΄ 44),
ιστ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ιζ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).
2. Το από 09.11.2023 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.
3. Την υπ΄ αρ. 549/2023 θετική Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 και στο Τμήμα Δεύτερο του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), η νομιμότητα της ελεγχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας (επιμέρους στάδια Α΄ και Β΄ φάσης) για την σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού.
4. Την υπ΄ αρ. 719/2023 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκε, και το τελικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Εγνατία Οδός και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού, και κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του προαναφερόμενου σχεδίου σύμβασης παραχώρησης.
5. Την υπ΄ αρ. 2/24.01.2024 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 24).
6. Τις διατάξεις της από 29.03.2024 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και των ιδρυτών αυτής, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και της εταιρείας με την επωνυμία «EGIS PROJECTS S.A.S.» ως εκ τρίτου συμβαλλομένων για την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, καθώς και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού.
7. Την υπ΄ αρ. 465/2025 θετική Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Συμφωνίας Τροποποίησης της από 29.03.2024 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία» και της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
8. Τις διατάξεις της από 04.12.2025 Συμφωνίας Τροποποίησης της από 29.03.2024 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Ανώνυμη Εταιρεία» και της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
9. Του ν. 5260/2025 «α) Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και τροποποίησής της, β) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού και γ) Κύρωση τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης» (Α΄ 229).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2.3 της από 23.12.2025 «Απευθείας Σύμβασης με το Δημόσιο σχετικά με το έργο παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και Τριών Καθέτων Αξόνων αυτοκινητοδρόμων».
11. Το υπ΄ αρ. 2351/29-12-2025 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Και επειδή υποβλήθηκαν εκ μέρους των εταιρειών «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και «EGIS PROJECT SAS» υπογεγραμμένα αντίγραφα των κάτωθι δανειακών συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:
1. Το από 29.03.2024 Πρόγραμμα που αφορά Κοινό Εξασφαλισμένο Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 1.365.000.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τη Συμφωνία Κάλυψης και τις Συμβάσεις Διορισμού του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, του Διαχειριστή Πληρωμών και Τράπεζας Λογαριασμού για ποσό έως 1.365.000.000 € μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών («Programme applying to a Common Secured Bond Loan of up to €1.365.000.000 incorporating the Subscription Agreement and the appointment of Bondholder Agent, Facility Agent And Account Bank Agreements dated 29.03.2024 for an amount for up to € 1.365.000.000 between the Concessionaire and the Lenders»).
2. Η από 24.12.2025 Επιστολή Παραιτήσεων («The Waiver List dated 24.12.2025»).
3. Η από 29.03.2024 Συμφωνία Δανειστών κατ΄ άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 [«Intercreditor Agreement dated 29.03.2024» (art. 73 par. 2 L. 4548/2018)].
4. Η από 08.11.2024 Επιστολή Προσχώρησης Πρόσθετου Ομολογιούχου Κοινοπραξίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. προς τους Δανειστές («The Additional Syndication Bondholder Accession Letter dated 08.11.2024 from National Bank of Greece S.A. to the Lenders»).
5. Η από 08.11.2024 Επιστολή Προσχώρησης Πρόσθετου Ομολογιούχου Κοινοπραξίας της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε. προς τους Δανειστές («The Additional Syndication Bondholder Accession Letter dated 08.11.2024 from Alpha Bank S.A. to the Lenders»).
6. Η από 03.12.2024 Επιστολή Προσχώρησης Πρόσθετου Ομολογιούχου Κοινοπραξίας της Optima Bank Α.Ε. προς τους Δανειστές («The Additional Syndication Bondholder Accession Letter dated 03.12.2024 from Optima Bank S.A. to the Lenders»).
7. Η από 08.11.2024 Επιστολή Προσχώρησης στη Συμφωνία Δανειστών μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., των υπαρχόντων μερών και των Δανειστών («The ICA Accession Letter dated 08.11.2024 between National Bank of Greece S.A. as acceding party, the existing parties thereto and the Lenders»).
8. Η από 08.11.2024 Επιστολή Προσχώρησης στη Συμφωνία Δανειστών μεταξύ της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε., των υπαρχόντων μερών και των Δανειστών («The ICA Accession Letter dated 08.11.2024 between Alpha Bank S.A. as acceding party, the acceding parties thereto and the Lenders»).
9. Η από 03.12.2024 Επιστολή Προσχώρησης στη Συμφωνία Δανειστών μεταξύ της Optima Bank Α.Ε., των υπαρχόντων μερών και των Δανειστών («The ICA Accession Letter dated 03.12.2024 between Optima Bank S.A. as acceding party, the acceding parties thereto and the Lenders»).
10. H από 29.03.2024 Κύρια Σύμβαση του 2002 που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων μεταξύ της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, μετά του σχετικού από 29.03.2024 Παραρτήματος («The 2002 Master Agreement published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. dated 29.03.2024 between Eurobank S.A. and the Concessionaire, and the relevant Schedule thereto dated 29.03.2024»).
11. H από 29.03.2024 Κύρια Σύμβαση του 2002 που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, μετά του σχετικού από 29.03.2024 Παραρτήματος («The 2002 Master Agreement published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. dated 29.03.2024 between Piraeus Bank S.A. and the Concessionaire, and the relevant Schedule thereto dated 29.03.2024»).
12. H από 22.12.2025 Κύρια Σύμβαση του 2002 που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, μετά του σχετικού από 22.12.2025 Παραρτήματος («The 2002 Master Agreement published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. dated 22.12.2025 between National Bank of Greece S.A. and the Concessionaire, and the relevant Schedule thereto dated 22.12.2025»).
13. H από 22.12.2025 Κύρια Σύμβαση του 2002 που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων μεταξύ της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, μετά του σχετικού από 22.12.2025 Παραρτήματος («The 2002 Master Agreement published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. dated 22.12.2025 between Alpha Bank S.A. and the Concessionaire, and the relevant Schedule thereto dated 22.12.2025»).
14. H από 24.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης μετοχών μεταξύ των Μετόχων, του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The shares pledge agreement dated 24.12.2025 between the Shareholders, the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
15. H από 24.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από ενδοομιλικά δάνεια μεταξύ των Μετόχων, του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The shareholder loans pledge agreement dated 24.12.2025 between the Shareholders, the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
16. H από 22.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από λογαριασμούς του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The Concessionaire΄s accounts pledge agreement dated 22.12.2025 between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
17. H από 22.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από λογαριασμούς POS του Παραχωρησι- ούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The Concessionaire΄s POS accounts pledge agreement dated 22.12.2025 between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
18. H από 22.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από συμβάσεις του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The Concessionaire΄s contracts pledge agreement dated 22.12.2025 between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
19. H από 22.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από επιστροφές Φ.Π.Α. του Παραχωρησιού- χου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The Concessionaire΄s VAT refunds pledge agreement dated 22.12.2025 between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
20. Η από 29.03.2024 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων του Παραχωρησιούχου από συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων («The hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and the Bondholder Agent»).
21. H από 22.12.2025 σύμβαση τροποποίησης της από 29.03.2024 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχωρησιούχου υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων («The amendment agreement to the hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and the Bondholder Agent dated 22.12.2025»).
22. Η από 29.03.2024 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων του Παραχωρησιούχου από συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου υπέρ της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and Eurobank S.A. as hedging counterparty»).
23. H από 22.12.2025 σύμβαση τροποποίησης της από 29.03.2024 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχωρησιούχου υπέρ της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The amendment agreement to the hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and Eurobank S.A. as hedging counterparty dated 22.12.2025»).
24. Η από 29.03.2024 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων του Παραχωρησιούχου από συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and Piraeus Bank S.A. as hedging counterparty»).
25. H από 22.12.2025 σύμβαση τροποποίησης της από 29.03.2024 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχωρησιούχου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The amendment agreement to the hedging assignment agreement dated 29.03.2024 ofthe Concessionaire and Piraeus S.A. as hedging counterparty dated 22.12.2025»).
26. Η από 22.12.2025 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχωρησιούχου υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The hedging assignment agreement dated 22.12.2025 ofthe Concessionaire and National Bank of Greece S.A. as hedging counterparty»).
27. Η από 22.12.2025 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχωρησιούχου υπέρ της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The hedging assignment agreement dated 22.12.2025 ofthe Concessionaire and Alpha Bank S.A. as hedging counterparty»).
28. Η από 29.03.2024 Απευθείας Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής («The Design and Construction Direct Agreement dated 29.03.2024»).
29. Η από 29.03.2024 Απευθείας Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης («The O&M Direct Agreement dated 29.03.2024»).
30. Η από 29.03.2024 Απευθείας Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού («The Independent Engineer Direct Agreement dated 29.03.2024»).
31. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή εκπροσώπησης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων («The Fee Letter relating to the Bondholder Agent agency fee dated 29.03.2024»).
32. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή εκπροσώπησης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως διαχειριστή πληρωμών («The Fee Letter agency fee relating to Piraeus Bank S.A. as facility agent dated 29.03.2024»).
33. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως κύριου διοργανωτή («The Fee Letter relating to the arrangement fee of Eurobank S.A. as mandated lead arranger dated 29.03.2024»).
34. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως κύριου διοργανωτή («The Fee Letter relating to the arrangement fee of Piraeus Bank S.A. as mandated lead arranger dated 29.03.2024»).
35. Η από 08.11.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως πρόσθετου ομολογιούχου κοινοπραξίας («The Fee Letter relating to the arrangement fee of National Bank of Greece S.A. as additional syndication bondholder»).
36. Η από 08.11.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε. ως πρόσθετου ομολογιούχου κοινοπραξίας («The Fee Letter relating to the arrangement fee of Alpha Bank S.A. as additional syndication bondholder»).
37. Η από 08.11.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της Τράπεζας Optima Α.Ε. ως πρόσθετου ομολογιούχου κοινοπραξίας («The Fee Letter relating to the arrangement fee of Optima Bank S.A. as additional syndication bondholder»).
38. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή συντονισμού της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως συντονιστή («The Fee Letter relating to the coordination fee of Eurobank S.A. as coordinator»).
39. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή συντονισμού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως συντονιστή («The Fee Letter relating to the coordination fee of Piraeus S.A. as coordinator»).
40. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή τράπεζας λογαριασμών της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως τράπεζας λογαριασμού αποθεματικού μείζονος συντήρησης («The Fee Letter relating to the account bank fee of Eurobank S.A. as major maintenance reserve account bank»).
41. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή τράπεζας λογαριασμών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως γενικής τράπεζας λογαριασμών («The Fee Letter relating to the account bank fee of Piraeus Bank S.A. as general account bank»).
Καθώς και οι κάτωθι εξασφαλιστικές συμβάσεις σε συμφωνημένη μορφή μεταξύ της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των Δανειστών, οι οποίες προορίζεται να υπογραφούν προ ή μετά την Ημέρα Έναρξης Παραχώρησης (όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης):
1. Σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων από Ασφαλιστήρια του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιού- χου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («Concessionaire΄s insurance pledge agreement dated between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
2. Σύμβαση πλασματικού ενεχύρου επί κινητών του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («Notional pledge agreement dated between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»), αποφασίζουμε:
Τον ορισμό ως Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.3.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, των κάτωθι υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων για την χρηματοδότηση του Παραχωρησιούχου «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς των κάτωθι εξασφαλιστικών συμβάσεων που γνωστοποιούνται σε συμφωνημένη μορφή μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών (εφεξής οι «Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις»):
1. Το από 29.03.2024 Πρόγραμμα που αφορά Κοινό Εξασφαλισμένο Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 1.365.000.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει τη Συμφωνία Κάλυψης και τις Συμβάσεις Διορισμού του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, του Διαχειριστή Πληρωμών και Τράπεζας Λογαριασμού για ποσό έως 1.365.000.000 € μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών («Programme applying to a Common Secured Bond Loan of up to €1.365.000.000 incorporating the Subscription Agreement and the appointment of Bondholder Agent, Facility Agent And Account Bank Agreements dated 29.03.2024 for an amount for up to € 1.365.000.000 between the Concessionaire and the Lenders»).
2. Η από 24.12.2025 Επιστολή Παραιτήσεων («The Waiver List dated 24.12.2025»).
3. Η από 29.03.2024 Συμφωνία Δανειστών κατ΄ άρθρο 73 παρ. 2 του ν. 4548/2018 («Intercreditor Agreement dated 29.03.2024 (art. 73 par. 2 L. 4548/2018).
4. Η από 08.11.2024 Επιστολή Προσχώρησης Πρόσθετου Ομολογιούχου Κοινοπραξίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. προς τους Δανειστές («The Additional Syndication Bondholder Accession Letter dated 08.11.2024 from National Bank of Greece S.A. to the Lenders).
5. Η από 08.11.2024 Επιστολή Προσχώρησης Πρόσθετου Ομολογιούχου Κοινοπραξίας της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε. προς τους Δανειστές («The Additional Syndication Bondholder Accession Letter dated 08.11.2024 from Alpha Bank S.A. to the Lenders»).
6. Η από 03.12.2024 Επιστολή Προσχώρησης Πρόσθετου Ομολογιούχου Κοινοπραξίας της Optima Bank Α.Ε. προς τους Δανειστές («The Additional Syndication Bondholder Accession Letter dated 03.12.2024 from Optima Bank S.A. to the Lenders»).
7. Η από 08.11.2024 Επιστολή Προσχώρησης στη Συμφωνία Δανειστών μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., των υπαρχόντων μερών και των Δανειστών («The ICA Accession Letter dated 08.11.2024 between National Bank of Greece S.A. as acceding party, the existing parties thereto and the Lenders»).
8. Η από 08.11.2024 Επιστολή Προσχώρησης στη Συμφωνία Δανειστών μεταξύ της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε., των υπαρχόντων μερών και των Δανειστών («The ICA Accession Letter dated 08.11.2024 between Alpha Bank S.A. as acceding party, the acceding parties thereto and the Lenders»).
9. Η από 03.12.2024 Επιστολή Προσχώρησης στη Συμφωνία Δανειστών μεταξύ της Optima Bank Α.Ε., των υπαρχόντων μερών και των Δανειστών («The ICA Accession Letter dated 03.12.2024 between Optima Bank S.A. as acceding party, the acceding parties thereto and the Lenders»).
10. H από 29.03.2024 Κύρια Σύμβαση του 2002 που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων μεταξύ της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, μετά του σχετικού από 29.03.2024 Παραρτήματος («The 2002 Master Agreement published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. dated 29.03.2024 between Eurobank S.A. and the Concessionaire, and the relevant Schedule thereto dated 29.03.2024»).
11. H από 29.03.2024 Κύρια Σύμβαση του 2002 που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, μετά του σχετικού από 29.03.2024 Παραρτήματος («The 2002 Master Agreement published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. dated 29.03.2024 between Piraeus Bank S.A. and the Concessionaire, and the relevant Schedule thereto dated 29.03.2024»).
12. H από 22.12.2025 Κύρια Σύμβαση του 2002 που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, μετά του σχετικού από 22.12.2025 Παραρτήματος («The 2002 Master Agreement published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. dated 22.12.2025 between National Bank of Greece S.A. and the Concessionaire, and the relevant Schedule thereto dated 22.12.2025»).
13. H από 22.12.2025 Κύρια Σύμβαση του 2002 που δημοσιεύθηκε από την Διεθνή Ένωση Ανταλλαγών και Παραγώγων μεταξύ της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, μετά του σχετικού από 22.12.2025 Παραρτήματος («The 2002 Master Agreement published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc. dated 22.12.2025 between Alpha Bank S.A. and the Concessionaire, and the relevant Schedule thereto dated 22.12.2025»).
14. H από 24.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης μετοχών μεταξύ των Μετόχων, του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The shares pledge agreement dated 24.12.2025 between the Shareholders, the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
15. H από 24.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από ενδοομιλικά δάνεια μεταξύ των Μετόχων, του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The shareholder loans pledge agreement dated 24.12.2025 between the Shareholders, the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
16. H από 22.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από λογαριασμούς του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The Concessionaire΄s accounts pledge agreement dated 22.12.2025 between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
17. H από 22.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από λογαριασμούς POS του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The Concessionaire΄s POS accounts pledge agreement dated 22.12.2025 between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
18. H από 22.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από συμβάσεις του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The Concessionaire΄s contracts pledge agreement dated 22.12.2025 between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
19. H από 22.12.2025 σύμβαση ενεχύρου – εκχώρησης απαιτήσεων από επιστροφές Φ.Π.Α. του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («The Concessionaire΄s VAT refunds pledge agreement dated 22.12.2025 between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
20. Η από 29.03.2024 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων του Παραχωρησιούχου από συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων («The hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and the Bondholder Agent»).
21. H από 22.12.2025 σύμβαση τροποποίησης της από 29.03.2024 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχωρησιούχου υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων («The amendment agreement to the hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and the Bondholder Agent dated 22.12.2025 »).
22. Η από 29.03.2024 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων του Παραχωρησιούχου από συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου υπέρ της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and Eurobank S.A. as hedging counterparty»).
23. H από 22.12.2025 σύμβαση τροποποίησης της από 29.03.2024 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχω- ρησιούχου υπέρ της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The amendment agreement to the hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and Eurobank S.A. as hedging counterparty dated 22.12.2025»).
24. Η από 29.03.2024 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων του Παραχωρησιούχου από συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The hedging assignment agreement dated 29.03.2024 of the Concessionaire and Piraeus Bank S.A. as hedging counterparty»).
25. H από 22.12.2025 σύμβαση τροποποίησης της από 29.03.2024 σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχω- ρησιούχου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The amendment agreement to the hedging assignment agreement dated 29.03.2024 ofthe Concessionaire and Piraeus S.A. as hedging counterparty dated 22.12.2025»).
26. Η από 22.12.2025 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχωρησιούχου υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The hedging assignment agreement dated 22.12.2025 ofthe Concessionaire and National Bank of Greece S.A. as hedging counterparty»).
27. Η από 22.12.2025 σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου του Παραχωρησιούχου υπέρ της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε. ως αντισυμβαλλόμενου αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου («The hedging assignment agreement dated 22.12.2025 ofthe Concessionaire and Alpha Bank S.A. as hedging counterparty»).
28. Η από 29.03.2024 Απευθείας Σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής («The Design and Construction Direct Agreement dated 29.03.2024»).
29. Η από 29.03.2024 Απευθείας Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης («The O&M Direct Agreement dated 29.03.2024»).
30. Η από 29.03.2024 Απευθείας Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού («The Independent Engineer Direct Agreement dated 29.03.2024»).
31. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή εκπροσώπησης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων («The Fee Letter relating to the Bondholder Agent agency fee dated 29.03.2024»).
32. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή εκπροσώπησης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως διαχειριστή πληρωμών («The Fee Letter agency fee relating to Piraeus Bank S.A. as facility agent dated 29.03.2024»).
33. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως κύριου διοργανωτή («The Fee Letter relating to the arrangement fee of Eurobank S.A. as mandated lead arranger dated 29.03.2024»).
34. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως κύριου διοργανωτή («The Fee Letter relating to the arrangement fee of Piraeus Bank S.A. as mandated lead arranger dated 29.03.2024»).
35. Η από 08.11.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως πρόσθετου ομολογιούχου κοινοπραξίας («The Fee Letter relating to the arrangement fee of National Bank of Greece S.A. as additional syndication bondholder»).
36. Η από 08.11.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της `Αλφα Τράπεζας Α.Ε. ως πρόσθετου ομολογιούχου κοινοπραξίας («The Fee Letter relating to the arrangement fee of Alpha Bank S.A. as additional syndication bondholder»).
37. Η από 08.11.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή διοργάνωσης της Τράπεζας Optima Α.Ε. ως πρόσθετου ομολογιούχου κοινοπραξίας («The Fee Letter relating to the arrangement fee of Optima Bank S.A. as additional syndication bondholder»).
38. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή συντονισμού της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως συντονιστή («The Fee Letter relating to the coordination fee of Eurobank S.A. as coordinator»).
39. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή συντονισμού της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως συντονιστή («The Fee Letter relating to the coordination fee of Piraeus S.A. as coordinator»).
40. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή τράπεζας λογαριασμών της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ως τράπεζας λογαριασμού αποθεματικού μείζονος συντήρησης («The Fee Letter relating to the account bank fee of Eurobank S.A. as major maintenance reserve account bank»).
41. Η από 29.03.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή τράπεζας λογαριασμών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως γενικής τράπεζας λογαριασμών («The Fee Letter relating to the account bank fee of Piraeus Bank S.A. as general account bank»).
42. Σύμβαση εκχώρησης απαιτήσεων από Ασφαλιστήρια του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («Concessionaire΄s insurance pledge agreement dated between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
43. Σύμβαση πλασματικού ενεχύρου επί κινητών του Παραχωρησιούχου μεταξύ του Παραχωρησιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και των Αντισυμβαλλόμενων Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου («Notional pledge agreement dated between the Concessionaire, the Bondholder Agent and the Hedging Counterparties»).
